Gestion du patrimoine

Nos références

  • les services liés à la gestion de patrimoine vous sont proposés par nos juristes diplômés en droit

Les domaines d'action

  • en toute objectivité, puisque le CGO ne vend aucun produit financier, nous vous proposons :
  1.  l'audit patrimonial : nous réalisons un état des lieux du patrimoine privé et professionnel. Ce bilan permet d'aborder tous les aspects du droit (droit de propriété, droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, droit fiscal...). De ce bilan et en fonction de vos souhaits, nous vous orientons sur vos investissements
  2. préconisations : il s'agit de vous orienter sur les types de produits permettant de répondre aux souhaits que vous aurez exprimés (ex : défiscalisation, garanties, prudence, facile à transmettre...)
  3.  accompagnement sur le choix d'un produit : il s'agit de faire ressortir de maniére totalement objective les avantages et inconvénients des produits qui vous sont proposés par vos partenaires financiers

Les tendances actuelles

  • en raison de la récente crise financière, les tendances sont à l'extrême prudence

Nos engagements

  • objectivité 100 %, puisque nous ne vendons pas de produits financiers

Modifié : 28/03/2013
Publié : 19/10/2009


 

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Le CGO est inscrit à l'ordre des experts-comptables de Poitou-Charentes-Vendée / Bretagne.

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